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2017年全球物联网模组行业研究及投资前景评估【图】

林海子

2018-9-12

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（一）世界物联网模组行业特点分析

整体来看，全球物联网相关技术、标准、应用、服务还处于起步阶段，物联网核心技术持续发展，标准体系加快构建，产业体系处于建立和完善过程中。未来几年，全球物联网市场规模将出现快速增长。发达国家纷纷出台政策进行战略布局，抢抓新一轮信息产业的发展先机。美国以物联网应用为核心的“智慧地球”计划、欧盟的十四点行动计划、日本的“U-Japan计划”、韩国的“IT839战略”和“u-Korea”战略、新加坡的“下一代I-Hub”计划、台湾的U-Taiwan计划等都将物联网作为当前发展的重要战略目标。

无线模组是物联网接入网络和定位的关键设备。无线模组可以分为通信模组和定位模组两大类。常见的局域网技术有WiFi、蓝牙、ZigBee等，常见的广域网技术主要有工作于授权频段的2/3/4G、NB-IoT和非授权频段的LoRa、SigFox、等技术，不同的通信对应、不同的通信模组。NB-IoT、LoRa、SigFox属于低功耗广域网（LPWA）技术，具有覆盖广、成本低功耗小等特点，是专门针对物联网的应用场景开发的。与无线模组相关的还有智能终端天线，包括移动终端天线、GNSS定位天线等。目前，在无线模组方面，国外企业仍占据主导地位。国内厂商也比较成熟，能够提供完整的产品及解决方案。

蜂窝物联网模组的好处很多，不仅可以降低成本，扩大方案的应用领域，这是蜂窝物联网模组近年来快速增长的主要原因。从2G、3G到4G蜂窝技术的技术演进带来巨大的频谱效率增益，通过峰值速率和低时延实现资源利用的最大化。在全新的低功率广域网（LPWANs）中，例如（NB-IoT）模块正准备进入IoT市场，与传统2G/3G/4G模块相比，NB-IoT拥有更低功耗、更低的成本，更适合应用于IoT 市场。然而，2017年上半年出货的蜂窝物联网模组中，仍有高达90%的产品采用传统2G/3G/4G的蜂窝模块，但随着LTE Cat-M和NB-IoT网络的推出，这一市场将在短期内得以改变。

2017年上半年，蜂窝物联网的连接数超过5亿。物联网行业花费十年时间才实现5亿的IoT连接数，未来2-3年将达成下一个5亿连接数，甚至更短。这将带动市场对蜂窝物联网模组的需求，尤其LPWA模块可用于低功耗的应用、4G/5G模块用于网联汽车等数据驱动型的应用等。然而，全球运营商将主推蜂窝部署，像SigFox、LoRaWAN等将用于超低功耗、低成本和小范围部署。我们可以看到，未来几年，运营商将根据应用类型及规模的不同利用“蜂窝+非蜂窝物联网”的组合策略来应对市场。

（二）世界物联网模组市场需求分析

2017年上半年全球移动物联网模组出货量市场份额

资料来源：Counterpoint IoT

2017年上半年全球蜂窝物联网模组按营收的市占

资料来源：Counterpoint IoT

蜂窝物联网模组市场由排名前五的品牌主导，贡献了三分之二的蜂窝模组出货量和85%的营收。

其中，芯讯通2017年上半年的出货增长了122%，在蜂窝模组市场中占比23%，蜂窝物联网模组的出货量排名第一。2017年上半年，芯讯通LTE Cat M1模组获得Verizon Wireless的认证，这是芯讯通进军北美市场和LTE市场的重要一步。

而Sierra Wireless2017年上半年出货量同比增长23%，以32%的营收市占率领跑市场。Sierra Wireless的AirPrime AR系列嵌入式模组和Legato平台2018年将为大众汽车提供汽车网络连接，取得了巨大的成功。该供应商还宣布业界首个LTE-Advanced Pro嵌入式模组和下一代NB-IoT模组，预计将在2018年初获得T- mobile的NB-IoT认证。

2017年上半年金雅拓（Gemalto）出货量同比增长3%，以18%的营收市占排第二。金雅拓全新LTE Cat.M1的将为MTC（机器类型通信）提供低功耗和低速数据量的LTE连接，以实现十年以上的电池寿命。

Telit Communications2017年上半年在蜂窝模块的出货量同比增长了7%，出货量和营收均获得市场第三位，这表明其拥有平衡的价格和产品组合。Telit上半年宣布，其LTE Cat- NB1模块正在T- mobile的NB-IoT网络上进行测试，预计将于2018年年中推出，这有助于Telit发展，因为T- mobile一直是美国运营商中实现高增长的重要厂商。

u- blox2017年上半年出货量同比增长了2%。然而其出货量市占率从2016年同期的6.1%下滑至2017年的4.6%。芯讯通收购失败未能帮助其提升市占率。然而，u-blox一直在扩大其投资组合与不同的LPWA解决方案。SARA R410M预计将于2018年初在T-Mobile 的NB-IoT网络上获得认证。